917 93 729 195 857 473 427 943 921 967 96 929 224 83 59 209 554 994 366 956 619 376 64 970 948 756 760 594 888 138 458 608 953 394 31 621 284 775 728 245 224 156 160 259 554 412 733 882 618 793 430 896 558 50 3 785 764 165 435 268 563 687 8 157 893 334 970 171 472 225 38 678 657 465 469 568 597 721 42 581 193 368 130 720 382 873 826 344 322 130 399 233 652 511 831 980 592 767 404 869
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阿里巴巴频频进入影视想做什么:打造中国“迪斯尼矩阵”

来源:新华网 锋瑜水殿阁云晚报

本报告包含三季度1624起投资案例、531起并购案例的行业与区域分布状况、交易额Top10,以及各行业相关发现。。 一、投资活动分析 (一)数据概览 三季度投资数量1624起,与二季度相比上升13%。三季度投资交易额199亿美元,与二季度相比下降13%。1-3季度累计交易数量4114起,累计披露交易额案例3404起,累计披露交易额561.7亿美元。 自二季度开始,健康/医疗、(新)能源、电子商务三个行业创投案例数量始终保持各行业前三;外包服务、数据服务行业紧随其后。三季度前五大行业交易数量764起,占比47%。 三季度投资交易额最大的前五大行业为:(新)能源、健康/医疗、数据服务、IT/制造、电子商务。前五大行业投资交易额总计111亿美元,占比56%。 三季度投资交易数量最多的五个国家分别为:美国、中国、英国、印度、德国,交易数量总计1351起,占比83%。 (二)投资交易Top10 以下为三季度投资交易Top10项目: 作为重资金投资领域,(新)能源行业本季度有三起案例进入交易额Top10;打车应用、智能交通领域本月有两笔Top10融资。 可以相信,随着智能交通、打车应用市场的发展和竞争加剧,本领域还将出现更多大额融资;在视频行业,著名视频网站Hulu依靠高质量的正版视频资源,经过近6年的野蛮生长,赢得市场认可及老股东的珍视,并在本季度获得老股东新一轮注资7.5亿美元。本轮注资将进一步增强Hulu的实力,并显著改变视频行业现有格局;印度电商网站Flipkart获2亿美元大额融资显示出新兴市场电商行业发展催生的投资机会,并将对更多新兴市场的电商企业形成示范效应。 (三)主要发现 1.健康/医疗行业本季度交易数量179起,与上季度持平,与一季度相比增长64%,;披露交易额21.8亿美元,列各行业第二。1-3季度该行业累计交易数量469起,列各行业第一;交易总额58.9亿美元,列各行业第二。 2.(新)能源行业交易数量162起,较上季度增长20%;披露交易额50亿美元,环比下降22%。1-3季度(新)能源行业累计交易数量410起;交易总额140亿美元,列各行业首位。 3.电子商务行业交易数量155起,与上季度持平;披露交易额11.65亿美元,环比下降38%。1-3季度该行业累计交易数量384起、交易总额43亿美元,分别位列各行业第三。与2012下半年相对低迷的融资状况相比,2013年电商行业投资保持了持续的增长状态,这主要得益于:除中国外,印度、巴西、阿根廷等新兴市场电子商务迅速崛起,本地龙头企业应运而生,对资本的吸引力显著增强;各类垂直型、定制化电商遍地开花;电子商务与社交媒体的结合带动了社交电商的发展。 4.外包服务行业投资交易数量143起,披露交易额6.8亿美元。1-3季度该行业累计交易数量355起、交易总额28.8亿美元。值得关注的是:人力资源招聘服务依旧是本行业的热点;立足钢铁、消费品、电商、餐饮等行业,基于云端商业智能的新型研究、咨询机构正在快速发展;部分企业抓住开放政府数据的新趋势,为政府与民众间搭建意见沟通的桥梁,同样获得了资本认可。 5.数据服务行业投资交易数量125起,披露交易额15.63亿美元。1-3季度该行业累计交易数量309起、交易总额37.78亿美元。其中,基于云端的数据存储、共享与安全服务占最大比重;与企业营销及CRM相关的数据分析与处理服务位列其次;与市政管理相关的数据服务正在成为数据服务行业的新兴领域。 6.金融服务行业投资交易数量89起,披露交易额10亿美元。1-3季度该行业累计交易数量217起、交易总额33.58亿美元。自资本实验室于2012年初开始跟踪该行业动态并发布2012上半年互联网金融创投报告以来,互联网金融已经驶入快车道:从少数敢于挑战的先行者到如今的传统金融机构与互联网携手、乃至互联网巨头在金融领域的重金布局,互联网金融正在迎来前所未有的新起点。 7.在线教育行业投资交易数量39起,披露交易额1.76亿美元。1-3季度该行业累计交易数量111起,远超2012全年的67起;交易总额5.67亿美元,接近2012全年交易额的90%。从在线教育的具体领域来看,大学教育、K-12教育、职业教育、技能教育相关企业全面发展,分布较为均衡。同时,在线教育的快速勃兴促进了大量与之相关的技术平台、教学评估服务等配套企业的发展。 8.IT/制造行业交易数量82起,披露交易额12亿美元。1-3季度该行业累计交易数量204起,交易总额39.5亿美元。与2012年相比,本领域的显著变化体现在:人机交互、可穿戴技术的崛起正在为人类带来全新的认识世界的方式;此外,上述技术的进步正在为健康/医疗、智能交通、智能家居行业的发展形成强力推动。 二、并购活动分析 (一)数据概览 三季度并购案例531起,较二季度上升27%;1-3季度并购案例总数1160起、披露交易总额5141亿美元。由于本季度在网络/通讯、健康/医疗、IT/制造等行业出现众多大额并购交易,交易总额统计为3062亿美元,较前两个季度有非常显著的上升。 IT/制造、(新)能源、健康/医疗、软件服务、外包服务行业并购交易数量分列三季度前五位,共计230起,占比43%。这五个行业的交易数量同时分列1-3季度前五位。 三季度并购交易数量最多的五个国家分别为:美国、中国、印度、英国、澳大利亚,交易数量总计432起,占比81%。 (二)并购交易Top10 以下为三季度并购交易Top10项目: (三)主要发现 1.网络/通讯行业在三季度的并购交易异常活跃:交易数量22起,交易总额超过1600亿美元;50亿美元以上的并购3起、10-50亿美元的并购达到5起。最值得关注的是:Verizon与沃达丰接近达成以1300亿美元收购其无线业务的交易(待最终确认);微软以71.7亿美元收购诺基亚移动设备与服务部门;黑莓同意以47亿美元出售给Fairfax Financial为主导的财团……众多并购交易说明:从运营商到通讯设备制造商,移动通讯领域的格局正在发生深刻变革。技术与市场变化如此之快,不管曾经有多强大,同样面临不进则退的命运。 2.(新)能源行业交易数量41起,1-3季度交易总数100起;披露交易额70.7亿美元,1-3季度交易额达260.2亿美元。其中,值得关注的有:伯克希尔公司通过旗下子公司中美能源以56亿美元收购内华达州电力供应商NV Energy,能源产业布局再下一城;中石油以42亿美元收购埃尼集团东非公司28.57%的股权;李嘉诚基金会主导的财团以近100亿港元收购荷兰再生能源公司AVR。 3.健康/医疗行业交易数量47起,远超前两个季度交易数量的总和;披露交易额434亿美元,1-3季度交易总额549.4亿美元。三季度100亿美元以上并购两起:10-100亿美元并购4起。其中,加拿大最大食品零售商Loblaw Cos以近120亿美元收购连锁药店启康药房;著名生物技术公司安进以104亿美元收购主营抗癌药物研制的厂商Onyx Pharmaceuticals;百利高拟86亿美元收购爱尔兰制药厂Elan;Community Health以39亿美元收购美国小城市及乡村医院运营商HMA。 4.IT/制造行业交易数量86起,1-3季度共133起;披露交易额235.8亿美元,1-3季度披露交易总额828.6亿美元。本季度10亿美元以上交易4起,5-10亿美元交易11起。本季度最大额交易为: Koch Industries以72亿美元收购电子连接器制造商Molex。 5.软件服务行业交易数量28起,1-3季度交易总数82起;披露交易额20亿美元,1-3季度交易总额达78亿美元。本季度最大额交易为:百度以19亿美元收购国内最大的移动应用分发平台91无线。 6.外包服务行业交易数量28起,1-3季度交易数量75起;披露交易额25.7亿美元,1-3季度交易总额34.6亿美元。本季度最大额度交易为:全球最大的建筑咨询公司之一雅各布工程集团以约12亿美元收购辛克莱工程咨询公司。 7.商业/零售行业交易数量8起,1-3季度交易数量14起;披露交易额58.2亿美元,1-3季度交易总额128.1亿美元。本季度前两大并购为:哈德逊湾公司以29亿美元收购Saks第五大道精品百货公司;零售巨头克罗格以24.4亿美元收购社区连锁超市运营商Harris Teeter。 8.金融服务行业在三季度的并购交易数量26起,1-3季度共43起;披露交易额147.4亿美元,1-3季度披露交易总额199亿美元。其中,最值得关注的是:美国证券交易委员会批准洲际交易所集团以82亿美元收购纽约证券交易所母公司纽约泛欧证券交易集团,全新的交易所巨舰开始起航。 9.数据服务行业交易数量24起,1-3季度交易总数65起;披露交易额38亿美元,1-3季度交易额达41.6亿美元。前两大交易分别为:思科以27亿美元收购网络安全企业Sourcefire;IBM以近10亿美元收购以色列网络安全公司Trusteer。 10.清洁科技行业交易数量22起,1-3季度交易数量54起;披露交易额36亿美元,1-3季度交易总额47亿美元。本季度前两大交易分别为:瑞典工业巨头Atlas Copco以约16亿美元收购英国真空设备与减排系统制造商Edwards Group;Darling International以6.11亿美元收购加拿大垃圾处理及生物燃油服务商Rothsay ;EQT以4.8亿美元收购美国领先的垃圾处理与环境服务商Synagro。 11.交通/物流行业交易数量28起,1-3季度交易数量66起;披露交易额37.2亿美元,1-3季度交易总额99亿美元。本季度最大额度交易为:渤海租赁以81亿元人民币收购集装箱租赁公司Seaco SRL。本季度特别值得关注的是:私募资本Vista Equity Partners以8亿美元现金收购高通旗下子公司Omnitracs。该公司是一家知名的船队远程管理服务商。 本报告作者:资本实验研究员 熊浩 781 538 226 631 859 951 330 645 939 64 385 534 879 710 347 672 974 465 419 197 175 841 361 459 489 613 933 83 694 869 988 94 6 609 563 64 432 365 758 841 261 244 453 727 334 774 146 612 134 890 578 360 339 537 541 374 669 793 114 263 609 50 686 152 814 306 259 775 879 687 691 789 334 314 731 131 116 415 301 626 803 419 882 914 143 933 453 535 954 328 886 20 880 570 456 640 83 823 772 538

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